11.5 C
Budapest
csütörtök, július 9, 2020

Újévi Évi

Hát ez kihagyhatatlan lehetőség, nem engedhetem át senkinek.

Friss

Beszélj – na, ne mondd! A 40 pluszosok kommunikációs szokásai, attitűdjei

Hallgatunk, vagy megnyílunk? A kommunikációs szokásaink pusztán a habitustól függenek? Milyen tanult és hozott minták befolyásolják a korosztályunk kommunikációs szokásait?

Negyven felett is lehet munkát találni

Statisztikák szerint az ötven felettieknek csak 59 százaléka foglalkoztatott. Összegyűjtöttük a leggyakoribb problémákat és megoldásokat a negyven pluszos álláskereséssel kapcsolatban.

A stresszt nem érdekli, hogy utálod őt

Annyi idős vagy, amennyinek érzed magad! Haha. Ha ez tényleg így lenne, akkor már huszonegykét évesen ötvennek mondhattam volna magam, most meg...

A fenntarthatóság egy, a manapság már inkább elcsépeltté váló fogalmak közül

Az élet oly sok területén halljuk ezt a kifejezést. Kissé nyersebben fogalmazva, a csapból is ez folyik. Kell nekünk a fenntarthatósággal foglalkozni,...

Miben rejlik a bizalom a pénzügyi tanácsadók iránt?

A biztosítási tanácsadók szerepe a járvány után értékelődik fel igazán, hiszen valószínűleg tartós gazdasági – pénzügyi változások előtt állunk.

Sokan keresnek meg azzal, hogy olvassák a cikkeimet a 40plusz magazinban, a bejegyzéseimet a Facebookon, vagy egy meglévő ügyfelemmel beszéltek, és szeretnék, hogy én kezeljem a biztosításaikat.

Nagyon megtisztelő a felkérés, de mindig érdekel hogy miért szeretnének szakítani a meglévő tanácsadóval.

Elmondják, hogy évek óta nem egyeztettek a szerződések részleteiről, nem aktualizálták őket a mai állapotra. Sokszor 4-5 év alatt teljesen megváltozik az ügyfél élethelyzete, a biztosításait évente hozzá kell igazítani. Sok panaszt hallok, hogy a befektetési alapok komoly veszteséget hoztak, pedig nagy nyereség volt az elején ígérve.

Van egy régi és jól bevált munkamódszerem, amivel elnyertem a megbecsülésüket. Ennek a lényegét mutatom be röviden:

– Évente minimum 1 alkalommal személyesen vagy videótelefonos formában egyeztetjük a szerződés paramétereit, értékét és megbeszéljük ha kell valamin változtatni.
– Kollégáim segítségével minden változtatási igényt előkészítünk, az ügyfélnek csak alá kell írnia.
– Segítünk az online tranzakciók végrehajtásában.
– 4-6 havonta videós és írott befektetési jelentést készítünk, melyben köznapi nyelven képet adunk a történtekről és a kilátásokról.
– Ennek segítségével az ügyfeleink tényleg tudnak a pénzügyeikben döntést hozni, nemcsak tapogatóznak.
– Minden megkeresésre, kérésre 48 órán belül választ adunk.
– Káreset kapcsán személyesen járok el és 8 napon belül térítjük a kárt.

Így az ügyfelek pontosan tudják, hogy mire vannak biztosítva, hogy milyen megtakarításaik vannak, hol van a pénzük, mennyi pénzük van… köznapi nyelven szólva teljesen képben vannak a szerződéseiket illetően.

Nagy segítség ez, hiszen ebben az információval zsúfolt rohanó világban jó, ha van akivel meg lehet beszélni a pénzügyeket, aki helyettünk odafigyel és időben értesít, hogy mit és mikor érdemes meglépni.

Számos így dolgozó tanácsadót ismerek, és ügyfélként azt javaslom mindenkinek, hogy ennél lejjebb nem szabad adni!

Latest Posts

Beszélj – na, ne mondd! A 40 pluszosok kommunikációs szokásai, attitűdjei

Hallgatunk, vagy megnyílunk? A kommunikációs szokásaink pusztán a habitustól függenek? Milyen tanult és hozott minták befolyásolják a korosztályunk kommunikációs szokásait?

Negyven felett is lehet munkát találni

Statisztikák szerint az ötven felettieknek csak 59 százaléka foglalkoztatott. Összegyűjtöttük a leggyakoribb problémákat és megoldásokat a negyven pluszos álláskereséssel kapcsolatban.

A stresszt nem érdekli, hogy utálod őt

Annyi idős vagy, amennyinek érzed magad! Haha. Ha ez tényleg így lenne, akkor már huszonegykét évesen ötvennek mondhattam volna magam, most meg...

A fenntarthatóság egy, a manapság már inkább elcsépeltté váló fogalmak közül

Az élet oly sok területén halljuk ezt a kifejezést. Kissé nyersebben fogalmazva, a csapból is ez folyik. Kell nekünk a fenntarthatósággal foglalkozni,...

#elmúltálnegyven

várunk a közösségünkben

Ne hagyd ki

4 tipp a hatásos motivációs levélhez

Gyakran kérik a pályázathoz a cégek a motivációs levelet az önéletrajz mellett. Ha jól írjuk meg, ez nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy megszerezzük a kinézett állást. De hogyan használjuk jól?

A zsidó, az arab, a cigánylányok és a kongói-magyar esete a nizzai peep-show-val

Mikor felhívtam pár nap múlva, azonnal meghívott magához, mert egy -mondjuk úgy- kulturális intézményt üzemeltetett Nizza külvárosában..

Megmutatjuk, hogyan lehet kihozni a maximumot a bankbetétekből

Bemutatjuk, hogy a gyakorlatban hogyan működik a bankbetét, és az utolsó ötödik pontban tippeket adunk, hogy mégis hogyan lehet jól „sáfárkodni” a bankbetéttel.

Amerikai adósságplafon befektetői szemmel

Tekintve, hogy az újabb adósság bevonása (plafon emelése esetén) úgy kell ennek az országnak, mint egy „falat kenyér”, így a megnövekedett kamatterhek fizetése sem lesz egyszerű...

Mennyibe kerül az egészségügyi járulék jövőre?

A biztosítási díj nem fizetése csak addig tűnik jó bulinak, amíg nem kell orvoshoz fordulni. Amint egészségügyi gond támad, és nincs biztosítási jogviszony, minden vizsgálatot, kezelést, gyógyszert saját zsebből kell fizetni.

Hírek a postafiókodban

Csak egy kattintás és hetente küldjük a legújabb híreket. Rólad. Neked.