9.9 C
Budapest
2021, október 28,

Friss

Programajánló – Bíbor Birtok – ÉlménySzüret

Jól esik a napsütés, simogat. Van, aki sálat teker a nyaka köré. Pedig nincs messze az idő, amikor még égetett. Most a...

Miért pont október 12-én cserélték le Kolumbusz Kristóf szobrát Mexikóvárosban?

Először azt gondoltam, hogy egy úti beszámolóval készülök nektek a gyönyörűszép Palenquéről. Aztán közbeszólt a sors, amit nem bánok, mert október 12-...

Egy életre szóló élmény, azaz soha nincs késő, még 40 felett sem

Mindannyian - vagy legalábbis a legtöbben - felfelé ívelő karrierről, meleg családi fészekről és elismerésről álmodunk. Aztán eljön egy pont, amikor ezt...

Mi kell a nőknek? A megbízhatóságot keresik az egészségük kapcsán is!

Ma már nem számít ritkaságnak, sőt inkább egyre általánosabbá válik, hogy szakember megkérdezése mellett a világhálóról is igyekszünk tájékozódni, bármiről is legyen szó. Nincs ez...

Miben rejlik a bizalom a pénzügyi tanácsadók iránt?

A biztosítási tanácsadók szerepe a járvány után értékelődik fel igazán, hiszen valószínűleg tartós gazdasági – pénzügyi változások előtt állunk.

Sokan keresnek meg azzal, hogy olvassák a cikkeimet a 40plusz magazinban, a bejegyzéseimet a Facebookon, vagy egy meglévő ügyfelemmel beszéltek, és szeretnék, hogy én kezeljem a biztosításaikat.

Nagyon megtisztelő a felkérés, de mindig érdekel hogy miért szeretnének szakítani a meglévő tanácsadóval.

Elmondják, hogy évek óta nem egyeztettek a szerződések részleteiről, nem aktualizálták őket a mai állapotra. Sokszor 4-5 év alatt teljesen megváltozik az ügyfél élethelyzete, a biztosításait évente hozzá kell igazítani. Sok panaszt hallok, hogy a befektetési alapok komoly veszteséget hoztak, pedig nagy nyereség volt az elején ígérve.

Van egy régi és jól bevált munkamódszerem, amivel elnyertem a megbecsülésüket. Ennek a lényegét mutatom be röviden:

– Évente minimum 1 alkalommal személyesen vagy videótelefonos formában egyeztetjük a szerződés paramétereit, értékét és megbeszéljük ha kell valamin változtatni.
– Kollégáim segítségével minden változtatási igényt előkészítünk, az ügyfélnek csak alá kell írnia.
– Segítünk az online tranzakciók végrehajtásában.
– 4-6 havonta videós és írott befektetési jelentést készítünk, melyben köznapi nyelven képet adunk a történtekről és a kilátásokról.
– Ennek segítségével az ügyfeleink tényleg tudnak a pénzügyeikben döntést hozni, nemcsak tapogatóznak.
– Minden megkeresésre, kérésre 48 órán belül választ adunk.
– Káreset kapcsán személyesen járok el és 8 napon belül térítjük a kárt.

Így az ügyfelek pontosan tudják, hogy mire vannak biztosítva, hogy milyen megtakarításaik vannak, hol van a pénzük, mennyi pénzük van… köznapi nyelven szólva teljesen képben vannak a szerződéseiket illetően.

Nagy segítség ez, hiszen ebben az információval zsúfolt rohanó világban jó, ha van akivel meg lehet beszélni a pénzügyeket, aki helyettünk odafigyel és időben értesít, hogy mit és mikor érdemes meglépni.

Számos így dolgozó tanácsadót ismerek, és ügyfélként azt javaslom mindenkinek, hogy ennél lejjebb nem szabad adni!

Latest Posts

Programajánló – Bíbor Birtok – ÉlménySzüret

Jól esik a napsütés, simogat. Van, aki sálat teker a nyaka köré. Pedig nincs messze az idő, amikor még égetett. Most a...

Miért pont október 12-én cserélték le Kolumbusz Kristóf szobrát Mexikóvárosban?

Először azt gondoltam, hogy egy úti beszámolóval készülök nektek a gyönyörűszép Palenquéről. Aztán közbeszólt a sors, amit nem bánok, mert október 12-...

Egy életre szóló élmény, azaz soha nincs késő, még 40 felett sem

Mindannyian - vagy legalábbis a legtöbben - felfelé ívelő karrierről, meleg családi fészekről és elismerésről álmodunk. Aztán eljön egy pont, amikor ezt...

Mi kell a nőknek? A megbízhatóságot keresik az egészségük kapcsán is!

Ma már nem számít ritkaságnak, sőt inkább egyre általánosabbá válik, hogy szakember megkérdezése mellett a világhálóról is igyekszünk tájékozódni, bármiről is legyen szó. Nincs ez...