A legjobb magyar alapokkal 60%-ot is lehetett keresni.

Dátum: 2017. január 17.

Nemrégiben írtunk az abszolút hozamú alapokról „Ha jól választottunk abszolút hozamú alapot 30% felett is kereshettünk” címmel. Jelen cikkünkben áttekintjük a tavalyi év és az elmúlt évek legjobban teljesítő befektetési alapjait.

A tavalyi politikai és makrogazdasági viharai ellenére közel 60 százalékot is kereshettünk Magyarországon kezelt befektetési alappokkal, a legjobban teljesítő lakossági alapok közül pedig több olyan is volt, amely 30 százalék fölött hozott

A tavalyi év legjobbjai

Több olyan tőzsde is volt, amely még sosem kezdte ilyen rosszul az évet, mint tavaly. A kínai gazdaság lassulása és az olaj árának rohamos zuhanása miatt februárig csökkentek a részvény árfolyamok. A pánik hamar elmúlt, a nyersanyagpiacok helyreálltak és bár komoly kockázatok merült fel év közben, gondoljunk a Brexitre, Donald Trump megválasztására, vagy az olasz bankmentés döcögésére, semmi nem tudta megingatni a befektetők tőkepiacokba vetett hosszú távú bizalmát. Bár novemberben hatalmas emelkedésbe kezdett az amerikai részvénypiac, 2016 igazi nyertese egyértelműen az orosz részvénypiac volt, és szorosan követte ezt a BUX.

Ilyen környezetben nem meglepő, hogy a tavalyi év legjobban teljesítő alapjai szinte mind magyar, orosz és latin-amerikai részvényalapok voltak, de befért közéjük egy nyersanyagokba fektető és egy feltörekvő piaci abszolút hozamú szemléletben kezelt alap is. Az orosz alapok év végi ugrása különösen látványos.

legjobb_forintos_befekt. alapok.png

 

Nézzük, mióta tart ez a trend?

3 éves teljesítmény:

Hosszabb időtávot vizsgálva némileg átalakul a rangsor: a legjobban teljesítő Magyarországon kezelt, forintos lakossági befektetési alapok a hazai részvénypiac teljesítményét követték. Mögöttük szorosan jöttek az amerikai részvényekbe fektető (többnyire aktívan kezelt) alapok és az OTP EMDA.

3_éves_teljesítmény.png

 

Ötéves teljesítmény

Ötéves időtávon viszont még inkább kiütközik az amerikai részvénypiacok előnye, valamint az aktívan kezelt, magyar és régiós részvényekbe fektető alapok (Concorde Részvény) és a hosszú kötvényalapok, illetve a kötvényralit meglovagló abszolút hozamú alapok jó teljesítménye.

5_éves_teljesítmény.png

 

Tízéves teljesítmény

Tízéves időtávon a legjobban teljesítő szereplők pedig az abszolút hozamú, illetve hazai hosszú kötvényalapok voltak, és azokon az alapokon is szépen lehetett keresni, amelyek az amerikai részvénypiacon fektettek be a válság után tomboló sokéves ralinak köszönhetően.

10_éves_teljesítmény.png

 

És mindez összefoglalva:

Végül érdemes egy pillantást vetni az ábrára, amelyre az összes alap teljesítményét, amely a fenti ábrákon szerepel, a Portfóliót követve összegyűjtöttük. Erről kiderül, hogy több olyan alap is van, amely idén jól teljesített, viszont többéves időtávon sokkal gyengébb a hozama, illetve olyan alapok is, amelyek bár a kötvényralin megszedték magukat, a kötvénypiaci hozamesés végével azonban ezekből kifogyott a graft.

összefoglaló_hozamadatok.png

Hozzászólok a cikkhez!